確定申告の時期が近づくと、「何を準備すればよいのか分からない」というご相談を多くいただきます。
申告をスムーズに進めるためには、早めに必要書類を整理し、漏れのない状態で提出できるよう準備しておくことが大切です。
ここでは、税理士事務所の視点から、確定申告に向けて特に確認しておきたい書類をまとめてご案内いたします。
まず、収入に関する書類です。
給与所得者の方は「源泉徴収票」、事業所得がある方は「売上帳・請求書・通帳の入金記録」などが必要になります。
不動産所得がある場合は「賃貸借契約書」「家賃収入の明細」「管理会社からの報告書」などもご用意ください。
次に、経費に関する書類です。
領収書やレシートはもちろん、クレジットカード明細やオンラインサービスの利用履歴など、紙の証憑が発行されない支出も増えています。
これらは見落としやすいため、早めに整理しておくことをおすすめします。
医療費控除や生命保険料控除など、各種控除に関する書類も重要です。
医療費の領収書、保険会社から届く控除証明書、住宅ローン控除の適用がある場合は「年末残高証明書」などが必要になります。
特に控除証明書は再発行に時間がかかることがあるため、紛失していないか早めに確認しておくと安心です。
また、ふるさと納税をされた方は「寄附金受領証明書」または「ワンストップ特例申請の控え」をご準備ください。
仮想通貨や株式の取引がある場合は、取引履歴や年間取引報告書も必要となります。
確定申告は、書類の準備を早めに進めることで負担が大きく軽減されます。
必要書類の整理に不安がある場合や、どの控除が適用できるか判断が難しい場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
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